今年前三季度，近六成社保基金持仓股业绩实现增长。同时，在近日召开的全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）2023年境内投资管理人座谈会上，社保基金理事会理事长刘伟表示，坚定对中国经济和资本市场长期向好的信心；社保基金过去通过牢牢把握中国经济的大趋势盈利，未来这一投资的基本点依然有效、不会改变。
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社保基金持股业绩亮眼
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据数据宝统计，截至10月28日，A股中，社保基金作为股东现身472股，合计持股496.18亿股，持仓市值超3210亿元。今年前三季度，近六成社保基金持仓股业绩实现增长。坚朗五金、益民集团、学大教育、莱斯信息归母净利润同比增幅超10倍。坚朗五金业绩增幅居首，前三季度实现归母净利润1.44亿元，同比增长3186.86%。
从持仓市值来看，医药生物、有色金属、基础化工、电力设备行业社保基金持仓市值均超百亿元，上述重点配置的六大板块，社保基金总持仓市值742.56亿元。三季度末，社保基金持仓市值超10亿元的个股36只，总市值2185.03亿元。其中，社保基金理事会直接投资的农业银行、工商银行、交通银行、方正证券、国信证券5只股票持仓市值居前。方正证券于2022年完成重整，社保基金理事会受让约10.9亿股，至今仍为公司第三大流通股东。
从行业来看，社保基金重点配置医药生物、机械设备、电子、基础化工、计算机、电力设备行业，持仓上市公司均超过30家。
从连续持仓角度来看，社保基金特别青睐18只个股，除了社保基金理事会直接持有的农业银行、工商银行、交通银行、国信证券外，广和通、美亚光电、长海股份、艾德生物、佛燃能源、智飞生物、春风动力、李子园等14只个股已连续10个季度被持有且未被减持。
坚持价值投资理念
尽管2022年社保基金投资收益出现浮亏，投资收益率为-5.07%，但中泰证券首席经济学家李迅雷分析认为，资本市场出现的短期波动不会动摇社保基金长期投资和价值投资的理念。
据刘伟介绍，社保基金成立23年来，累计投资收益约1.66万亿元，年均收益率7.66%，基本养老保险基金受托管理6年来，累计投资收益2670亿元，年均投资收益率5.44%。经过多年探索实践，社保基金已形成直接投资和委托投资相结合的投资方式。在投资运营中形成包括战略资产配置计划、战术资产配置计划和资产再平衡在内的较为完善的资产配置体系。
“资产配置体系已经成为社保基金核心竞争力之一，同时，社保基金根据市场发展不断优化调整和创新策略组合，在股票方面构建了大中小盘全覆盖、主被动相结合的产品体系，在债券方面构建了长短结合、持有到期与交易类相结合、专业类和综合类相结合的产品体系。”刘伟介绍道。
对于社保基金未来的投资理念，刘伟表示，价格回归价值的规律不会改变，社保基金坚持的价值投资理念不会动摇。
坚定长期投资 做好逆周期布局
当前世界百年未有之大变局加速演进，外部环境复杂严峻，国内经济恢复发展的基础尚不够稳固。刘伟表示，坚定地做多中国资产，纵使短期内业绩有一定的波动，拉长时间看，定能分享到我国经济发展的果实，最终收获丰厚的投资回报。
刘伟表示，社保基金过去通过牢牢把握中国经济的大趋势盈利，未来这一投资的基本点依然有效、不会改变，这是社保基金坚持长期投资的基础，也是社保基金能够持续保持战略定力的底气所在。
在前述座谈会上，多位管理人表示，当前我国权益资产的估值已经处在历史底部区域，要强化逆周期投资思维，主动应对风险挑战，积极把握资本市场长期投资机会，努力争取获得超额收益。
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